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    一次性醫用防護用品行業產業鏈上中下游及投資機會深度剖析

    發表時間:2020-09-24 瀏覽次數:246

    一次性醫用防護用品不僅使用便利,安全衛生,還能有效地防止細菌感染和醫原性交叉感染。


    由化學纖維包括聚酯、聚酰胺、聚四氟乙烯(PTFE)、聚丙烯、碳纖維和玻璃纖維制成的醫療衛生用紡織品,其屬于一次性無紡布醫療防護用品。包括一次性口罩、防護服、手術衣、隔離衣、實驗服,護士帽、手術帽、醫生帽、手術包、產婦包、急救包等一次性醫用耗材系列。與傳統的純棉機織醫用紡織品相比,醫用非織造織物具有對細菌、塵埃過濾性高、手術感染率低、消毒滅菌方便、易于與其它材料復合等特點。


    一次性醫用防護用品產業鏈


    一次性醫用防護用品行業上下游因具體產品而異,主要表現在上游原材料的不同。如醫用口罩的主要原材料為熔噴布、無紡布、聚丙烯、鼻梁條等原材料;醫用防護服主要材料為聚烯烴與PTFE:醫用防護服材料種類較多,主要包括聚丙烯紡粘布、新聚酯纖維與木漿復合水刺布、SMS非織造布、高聚物涂層織物、透氣膜/非織造布復合布;醫用防護手套主要原材料為丁腈膠乳、PVC糊樹脂、增塑劑、降粘劑以及多種輔料助劑。產業鏈中游為各種一次性醫用防護用品的生產,主要包括一次性口罩、防護服、手術衣、隔離衣、實驗服,護士帽、手術帽、醫生帽、手術包、產婦包、急救包等。下游則為一次性醫用防護用品的應用,一次性醫用防護用品主要應用于醫療行業、化工行業、美發美容行業以及日常家庭房護理等。


    一、一次性醫用防護用品產業鏈上游分析


    1、熔噴布


    熔噴布是口罩最核心的材料,熔噴布主要以聚丙烯為主要原料,纖維直徑可以達到1~5微米。熔噴布可用于空氣、液體過濾材料、隔離材料、吸納材料、口罩材料、保暖材料、吸油材料及擦拭布等領域。


    熔噴布主要以聚丙烯為主要原料,纖維直徑可以達到1~5微米??障抖?、結構蓬松、抗褶皺能力好,這些具有獨特的毛細結構的超細纖維增加單位面積纖維的數量和表面積,從而使熔噴布具有很好的過濾性、屏蔽性、絕熱性和吸油性。


    熔噴布與無紡布的區別


    熔噴布市場規模


    2020年3月8日,國務院國資委對外介紹,面對口罩核心材料熔噴布需求井噴,國務院國資委指導推動相關中央企業加快生產線建設、盡快投產達產,擴大熔噴布市場供給,為疫情防控提供保障。根據中國產業用紡織品行業協會統計,2018年我國各類非織造布年產量達593.22萬噸,較2008年增長196.31%。按照我國熔噴無紡布占無紡布產量的0.9%來測算,2018年我國熔噴無紡布產量約為5.34萬噸。


    熔噴布企業格局


    與跨國企業相比,國內熔噴布生產企業中雖然也有個別企業已經具有一定規模,且在自主研發方面和產品質量方面也取得一些可喜的研究成果。但總體而言,經營模式仍然是小而散的局面,行業集中度低,專業化水平低;企業分散在各個行業和群體中,技術落后、設備低效、生產規模小,尚不能形成完善的系統和較強的整體競爭力。目前,我國熔噴布企業主要分布在安徽、廣東和山東地區,三個省份熔噴布企業占比超全國的70%。


    2、無紡布


    無紡布(英文名:Non Woven Fabric 或者 Nonwoven cloth)又稱不織布、非織造布。是由定向的或隨機的纖維而構成。因具有布的外觀和某些性能而稱其為布。無紡布具有防潮、透氣、柔韌、質輕、不助燃、容易分解、無毒無刺激性、色彩豐富、價格低廉、可循環再用等特點。如多采用聚丙烯(pp材質)粒料為原料,經高溫熔融、噴絲、鋪綱、熱壓卷取連續一步法生產而成。


    中國是全球最大的非織造布生產國和消費國


    近年來,基于非織造布生產工藝和產品性能優勢,非織造布行業在我國迅猛發展。目前中國已成為全球最大的非織造布生產國和消費國。根據中國產業用紡織品行業協會統計,中國非織造布行業的生產工藝以紡粘為主,2018 年紡粘非織造布的產量為 297.12 萬噸,在非織造布總產量中占比達 50.09%,主要應用于衛生材料等領域; 其次分別是針刺工藝占比 22.96%,水刺工藝占比 10.83%,化學粘合工藝占比 6.61%,熱粘合工藝占比 5.43%,氣流成網工藝占比 2.51%,熔噴工藝占比 0.90%, 濕法工藝占比 0.66%。


    ▲數據來源:中國產業用紡織品行業協會、中商產業研究院整理


    無紡布市場規模


    從非織造布產量方面來看,我國非織造布在行業發展前期呈指數式增長,從1978年至1997 年的 20 年間,我國非織造布年產量翻了近 100 倍。進入 21 世紀以來,我國非織造布產量保持增長態勢,2008 年金融危機后我國非織造布產量仍然逐年攀升,2018 年我國各類非織造布年產量達 593.22 萬噸,較 2008 年增長196.31%,年均復合增長率達 11.47%。在應用領域方面,目前非織造布的應用集中在高新技術的滲透和新型材料使用上,在建筑、汽車、服裝、衛生材料、航空航天、環保等行業使用廣泛,尤其是在衛生材料市場中的需求量逐漸擴大,車輛用紡織品、鞋類和人造革市場同樣呈現新氣象,非織造布憑借其高附加值和高效益的競爭優勢,行業潛力巨大。中商產業研究院預計,到2024年,我國非織造布產量將有望突破800萬噸。


    無紡布產業基地布局


    目前,我國有六大無紡布生產基地,其分別坐落在河南省長垣市、湖北省仙桃市、浙江省紹興市、山東省淄博市、江蘇省儀征市以及廣東省南海區。其中,這次疫情的重災區湖北省仙桃市是我國無紡布之都。據悉,湖北省仙桃市擁有非織造布及其制品企業1011家,其中規模以上企業103家,從業人員超過10萬。占全中國60%的無紡布產品市場份額。

    此外,廣東省南海區是中國醫衛用非織造產品示范基地。示范基地位于南海區九江鎮,總規劃面積約332萬平方米,北區分為配材生產區、成品生產區、高端產業區和物流倉配區四大區域。將醫衛用非織造布示范基地打造成為年產值超過200億元的產業集聚基地。


    無紡布企業競爭格局


    根據中國產業用紡織品行業協會發布的2018/2019中國非織造布行業10強企業顯示,目前在我國,非織造布行業排名前三的企業分別是:浙江金三發集團有限公司、上海華峰超纖材料股份有限公司、大連瑞光非織造布集團有限公司。


    ▲數據來源:中國產業用紡織品行業協會、中商產業研究院整理


    根據中國產業用紡織品行業協會發布的2018/2019中國非織造布行業優秀供應商顯示,目前在我國,非織造布行業優秀供應商主要有以下企業:


    3、聚丙烯


    聚丙烯(Polypropylene,簡稱PP)是一種半結晶的熱塑性塑料。聚丙烯是丙烯加聚反應而成的聚合物。系白色蠟狀材料,外觀透明而輕,具有較高的耐沖擊性,機械性質強韌;應用極為廣泛,是世界五大合成樹脂之一,是極為常見的高分子材料。從行業下游來看,聚丙烯廣泛應用于塑料編織、醫療、包裝、汽車等領域。


    近年來,我國聚丙烯供給能力得到顯著的提升。數據顯示:2016年,我國聚丙烯產能約為2036萬噸/年,2019年已經增長至2460萬噸,行業產能增長迅速。而從原料供給來看,得益于煤化工與煤制烯烴的技術進步,煤制PP增長迅猛,以煤制丙烯為原料的PP產能達到654萬噸左右。在原油價格不穩定,且有所上升的大背景下,預計為來幾年投產的產能中,煤制路徑占比依然較高,其產能占比仍將不斷擴張,2020年我國聚丙烯產能將突破2600萬噸。


    從產量來看,得益于不斷突破、成熟的生產技術,以及下游的需求高速增長,中國的聚丙烯產量保持穩定增長的態勢,開工率也維持在高位,我國聚丙烯產量從2016年的1770萬噸已經增長至2019年的2235萬噸。2019年新投產的產能雖然帶來了一定的供給壓力,但仍不能很好的滿足市場需求。據中商產業研究院預測,2020年我國聚丙烯產量將近2400萬噸。


    二、一次性醫用防護用品產業鏈中游分析


    在新冠疫情的影響下,以口罩、防護服以及醫用消毒液為代表的醫用防護類產品需求激增,在此期間,不少企業開始跨界生產相關產品以彌補其產能不足。文章以口罩、防護服以及醫用手套為例對其市場規模進行分析:


    1、口罩


    據國家發改委數據顯示,截止2020年2月29日,包括普通口罩、醫用口罩、醫用N95口罩在內,全國口罩日產能達到1.1億只,日產量達到1.16億只,分別是2月1日的5.2倍、12倍,進一步緩解了口罩供需矛盾。其中,醫用N95口罩日產能產量分別達到196萬只、166萬只,有效解決了一線醫護人員的防護需要。


    從我國大陸地區口罩產值數據來看,口罩產業產值保持高速穩定增長的態勢,年均增長率超過10%。而新冠疫情大幅推動中國口罩產業的產值增長,據預測,預計2020年大陸地區的口罩產值將突破2250億元。從2019年的數據看,在各類口罩中,醫用口罩占比超過一半,達到54%,艾媒咨詢分析師認為,2020年中國大陸地區口罩產值中,醫用口罩的產值比例將有大幅提升,比例將超過94%。


    口罩企業布局


    據產業大數據機構中商產業研究院數據顯示,目前醫用口罩許可證共有559張,分布在全國25個省市353家企業。醫用口罩企業主要集中河南、江西、江蘇、湖北、廣東等省。其中,河南省醫用口罩企業數量最多超100家。


    2、防護服

    近年來,中國個人防護用品行業市場規模在疫情擴散前呈穩定增長趨勢。2014-2019年,中國個人防護用品市場的市場規模(按終端銷售額計)由542.5億元增長至873.7億元,年復合增長率10.0%。2020年初,中國個人防護用品行業在突發疫情的短期內出現產品脫銷與價格哄抬現象,迅速拉動市場規模與增速增加。預計規模將近1000億元。伴隨疫情擴散,供需缺口出現,行業增長速度大幅提升。但未來自疫情穩定后,供需緊張局面將緩解,市場規模與增速回落至以往的平穩水平。


    防護服企業布局


    根據國家食品藥品監督管理局數據:截至2020年2月6日,我國醫用防護服產品批文總數為48個,涉及43個生產企業。我國醫用防護服產品企業主要集中在以河南、湖北為主的華中地區,區域獲批企業總數為21家,占全國資質企業總數的48.8%;華東地區獲批企業總數為12家,占總數的27.9%。


    其中河南省是我國醫用防護服生產企業主要聚集區,區域企業數量為15個,湖北省獲批企業數為5個,安徽省醫用防護服獲批企業數為4個,山東省醫用防護服獲批企業數為3個,江西、河北、天津、廣東四省醫用防護服獲批企業數僅為2個。


    3、一次性防護手套


    一次性防護手套是用以保護手部不受傷害的用具。在醫療方面主要是用于醫療檢查隔離防護之用。主要有醫用檢查手套、無菌醫用手套、醫用X射線防護手套等。一次性健康防護手套按照材質不同可分為丁腈手套、PVC手套、乳膠手套和PE手套,根據品質等級和用途可分為醫療級和非醫療級,醫療級手套是指需要滿足目標國家醫療市場質量認證體系或準入標準的產品,主要用于醫療手術、醫療檢查、醫療護理等領域。


    一次性防護手套市場規模


    在我國,隨著我國經濟的不斷進步,以及非典、H1N1、新冠肺炎等特殊事件的刺激,人們的消費觀念和消費習慣也在不斷變化,未來幾年對一次性手套的需求將會得到快速發展。根據衛生部公布的數據,如果僅在醫療行業使用,根據國家統計局公布的數據,2019年中國衛生技術人員達1010萬人,按照國外醫療行業60%以上的人員消耗防護手套的比例估算,每人每天消耗6支手套,2019年需求量達到132.71億支。在新冠病毒肺炎疫情的沖擊下,使得醫護人員及民眾對防護手套需求暴增。同時,經過這次的疫情將提升個人健康防護意識,一次性手套市場潛力巨大。


    ▲數據來源:中商產業研究院整理


    一次性防護手套企業布局


    據天眼查數據顯示,目前我國約有11.4萬家企業可以生產手套。在區域分布上,浙江省是我國手套生產的第一大省,擁有相關企業超過3.5萬家;其次分別為廣東、山東、江蘇、河北。不過,這些生產手套的企業,普遍成立時間較短、規模偏小。天眼查數據顯示:我國有超過66%的手套生產企業成立時間在5年以內,且大多數企業注冊資本在200萬元以內。


    三、一次性醫用防護用品產業鏈下游分析


    1、醫療行業


    一次性醫用防護用品最大的應用領域可謂算是醫療行業??谡?、防護服、一次性醫用手套等主要用于醫療衛生人員,集中在醫院、診所、體檢中心等。根據國家統計局數據顯示,2019年年末全國共有醫療衛生機構101.4萬個,其中醫院3.4萬個,在醫院中有公立醫院1.2萬個,民營醫院2.2萬個;基層醫療衛生機構96.0萬個,其中鄉鎮衛生院3.6萬個,社區衛生服務中心(站)3.5萬個,門診部(所)26.7萬個,村衛生室62.1萬個;專業公共衛生機構1.7萬個,其中疾病預防控制中心3456個,衛生監督所(中心)3106個。未來,隨著醫療衛生機構的不斷增長對一次性醫用防護用品的需求也隨之加大,這將會極大地推動一次性醫用防護用品行業的發展。


    2、美容美發行業


    隨著我國居民可支配收入的增長刺激消費欲望,享受類消費的比重不斷提升。在中國,美容美發行業已經成為繼房地產、汽車、旅游、通訊后,居民的第五大消費熱點,而且行業正處于穩定上升期。數據顯示,2019年我國美容美發行業就業人口2700萬人,預計2020年就業人口將突破3000萬人。


    數據顯示,從2015年開始,中國醫美行業市場規模一直處于高速增長的態勢,現在中國已經成為世界第三大醫療美容市場,預計2020年,中國醫美行業規模將達到3150億元。雖然醫美行業在中國起步相對較晚,但中國龐大的人口基數以及強大的消費能力推動醫美行業在中國呈現出勃勃生機。未來,隨著美容美發行業就業人口以及市場規模的不斷擴增,該行業一次性防護用品需求也隨之擴大。


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